Ритейлеры не спешат с доставкой

Только 4 из 24 продуктовых ритейлеров осуществляют экспресс-доставку до 30 минут, что обусловлено сложностью реализации логистики
Поделиться:
Последние тренды
2023 Q2 Сервисные офисы подрастают в цене
Зарплаты линейных сотрудников складов выросли на 85%

Сегодня конкуренция между продуктовыми ритейлерами в сфере онлайн-торговли разворачивается именно внутри отдельных сегментов или временных диапазонов, поскольку современный потребитель точно знает, что ему необходимо и как скоро он желает получить заказ. Исходя из цели своего заказа, покупатель сначала определяет для себя диапазон по времени и на основе этого решает, кому из игроков отдать предпочтение. Таким образом, на рынке сформировалось три основных формата доставки продуктов питания: экспресс-доставка (до 30 минут), быстрая доставка (до 2 часов) и плановая доставка (более 2 часов).

 

 
Аналитики IBC Real Estate подсчитали, что в Москве экспресс-доставку (до 30 минут) осуществляет только 4 из 24 (17%) крупнейших продуктовых ритейлеров – ВкусВилл, Самокат, OZON fresh и Яндекс.Лавка. Большинство (83%) продуктовых ритейлеров осуществляют доставку продуктов либо в течение двух часов, либо к определенному времени, зачастую комбинируя ниши, 15 ритейлеров (60%) – представлены в сегменте доставки в течение двух часов, 20 ритейлеров (80%) – в сегменте доставки более двух часов.

 

 
Таким образом, почти половина ритейлеров доставляет продукты в двух временных промежутках – 2-х часовая и плановая доставки. Все возможные временные диапазоны доставки предлагают только два игрока – ВкусВилл и OZON fresh. Причем такое распределение характерно не только для Москвы, но и для других городов-миллионников.



Распределение крупнейших продуктовых ритейлеров
по скорости доставки в городах-миллионниках России







В Москве и Санкт-Петербурге ритейлеры выстроили логистику и эффективно и быстро доставляют товары до потребителей, совершенствуя различные форматы доставок, ниши и временные интервалы, в которых они представлены. В регионах курс на усиление и развитие доставки продуктовые ритейлеры взяли после пандемии.  Формат экспресс-доставки (до 30 минут) развивается в густонаселенных городах. В Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону экспресс-доставку (до 30 минут) осуществляют три продуктовых ритейлера – ВкусВилл, Самокат и Яндекс.Лавка. Два из них (Самокат и ВкусВилл или Яндекс.Лавка) также представлены в таких крупных городах как Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Краснодар, Новосибирск, Пермь, Самара и Уфа.


Примечательно, что стратегия определения стоимости доставки различается. На примере ритейлеров, осуществляющих экспресс-доставку, можно увидеть все существующие подходы: только платная доставка, только бесплатная доставка, бесплатная доставка при соблюдении определенных условий.

 

  1. Стоимость доставки рассчитывается при оформлении заказа в зависимости от времени суток и загруженности сборщиков и курьерской службы. Так, ВкусВилл за отдельную плату доставляет продукты в течение 30 минут. При этом, если покупатель не получил свой заказ вовремя, стоимость доставки возвращается – деньгами на карту оплаты или бонусами на счет.

  2. Доставка продуктов до покупателя всегда бесплатна. После экспериментов с совмещением нескольких форматов магазинов с различными условиями доставки Самокат пришел к единому решению – бесплатной доставке товаров за 15 минут. Единственным ограничением для покупателей является минимальная сумма заказа, которая варьируется от спроса и загруженности курьеров.

  3. Стоимость доставки зависит от суммы заказа. Так, комплексная стратегия Яндекс.Лавки высчитывает стоимость доставки следующим образом: чем больше сумма заказа, тем ниже стоимость доставки (вплоть до бесплатной). При этом определенной фиксированной стоимости у доставки нет, поскольку сервис опирается на уровень спроса и загруженности.



Вне рамок экспресс-формата (до 30 минут) плата за доставку взимается отдельно, либо доставка осуществляется бесплатно при соблюдении определенных условий. Исключением является ВкусВилл, который доставляет продукты в ближайшие 2 часа (и позже) всегда бесплатно.


В Москве большинство (63%) продуктовых ритейлеров рассчитывает стоимость доставки, исходя из суммы заказа или времени ожидания. 33% ритейлеров взимает плату за доставку. Только 1 продуктовый ритейл (4%) всегда доставляет товары бесплатно.


Вне рамок экспресс-формата (до 30 минут) плата за доставку взимается отдельно, либо доставка осуществляется бесплатно при соблюдении определенных условий. Исключением является ВкусВилл, который доставляет продукты в ближайшие 2 часа (и позже) всегда бесплатно.


В Москве большинство (63%) продуктовых ритейлеров рассчитывает стоимость доставки, исходя из суммы заказа или времени ожидания. 33% ритейлеров взимает плату за доставку. Только 1 продуктовый ритейл (4%) всегда доставляет товары бесплатно.



Распределение крупнейших продуктовых ритейлеров по стоимости доставки в Москве 






“Продуктовые ритейлеры активно

 развивают сервисы по доставке продуктов на дом. Несмотря на востребованность среди потребителей, ниша экспресс-доставки представлена единичными игроками, что обусловлено сложностью реализации логистики для такого формата. В основном это сервисы, которые изначально выходили на рынок в онлайн-формате. Те же ритейлеры, чья основная деятельность представлена в офлайн, хоть и активно осваивают онлайн, в сегменте экспресс-доставки пока не представлены. Создание собственного экспресс-формата, с возможностью доставки за 30 минут и быстрее, предполагает достаточно узкий ассортимент наиболее высокооборачиваемых товаров и повышенную плотность размещения объектов последней мили, в то время как розничные магазины сетей преимущественно ориентированы на формат доставки за 1-2 часа собственными усилиями ритейлера или при поддержке сервисов-партнеров (витрин),” – комментирует Екатерина Ногай, руководитель департамента исследований и аналитики IBC Real Estate. 







Скачать отчет PDF
Услуги компании
Истории клиентов
Все истории
Офисы
Склады
Инвестиции
Офисы
СберМаркет арендовал flex-офис во флагманском проекте Space 1
Штаб-квартира разместится на верхних этажах 6-этажного здания на острове Балчуг
Склады
«Марвел-Логистика» арендовала 8,5 тыс. кв. м в Шушарах
Команда IBC Real Estate нашла склад для клиента в условиях дефицитного рынка
Офисы
Компания АБН стала новым арендатором Comcity
Площадь нового офиса составила около 1,7 тыс. кв. м в новой фазе “Браво”
Склады
Алвиса – новый резидент логопарка «Истра»
Ведущий производитель алкоголя в России – ГК «Алвиса» арендовал складское помещение класса А площадью 18 тыс. кв. м в логопарке «Истра»
Склады
ITECO приехал в Успенский
Крупный логистический оператор ITECO арендовал складское помещение класса А в технопарке «Успенский»
Склады
MYGRASS – новый резидент «Технопарк М4»
IBC Real Estate выступила эксклюзивным консультантом сделки по аренде складского помещения на территории СК «Технопарк М4» для крупнейшего дистрибьютора торговой марки Grass
Склады
3PL оператор Unigroup арендовал склад площадью более 23 тыс. кв. м в Казахстане
Unigroup в партнерстве с Focus Logistics реализует новый BTS проект в Казахстане
Склады
Российская е-com компания арендовала склад на северо-западе Казахстана
Крупный российский онлайн-ритейлер арендовал единственный складской комплекс класса А в г. Актобе на северо-западе Казахстана
Склады
ARMTEK расположился на реконструированной территории бывшего завода
Дистрибьютор ARMTEK арендовал склад площадью более 7 тыс. кв. м на территории бывшего завода на востоке ЦКАД
Офисы
Новый БЦ White Sea на Беломорской будет сдан на эксклюзиве
IBC Real Estate выступит эксклюзивным брокером нового бизнес-центра площадью 6 250 кв. м на севере Москвы
Офисы
Группа компаний RBE Group сосредоточила управление бизнесом в Имперском доме
IBC Real Estate выступила консультантом сделки по аренде ГК RBE Group офиса в БЦ «Имперский Дом»
Склады
GLOBAL FOODS откроет флагманский склад на территории Москвы
GLОBAL FOODS арендовала мультитемпературный склад площадью более 12 тыс. кв. м в «PNK-Внуково»
Склады
ReFresh-Logic расширяет свое присутствие на юге московского региона
ReFresh-Logic арендовала склад для 3PL-операций площадью более 14 тыс. кв. м в логопарке «Валищево»
Склады
«Деловые линии» – резидент «ПЛТ Северное Шереметьево»
ТК «Деловые линии» арендовала склад площадью более 13 тыс. кв. м в иннопарке «Северное Шереметьево»
Склады
«Марр Руссия» – новый резидент парка «РУСИЧ-Шушары»
«Марр Руссия» арендовала охлаждаемые и морозильные камеры в мульти-температурном складском комплексе «РУСИЧ»
Склады
ReFresh-Logic расширяет свое присутствие на Юго-Западе Москвы
IBC Real Estate закрыла две сделки по аренде складских помещений общей площадью более 30 тыс. кв. м
Инвестиции
Торговые центры «МЕГА» стали российским активом
IBC Real Estate выступила консультантом крупнейшей в истории рынка сделки по приобретению Группой Газпромбанк сети торговых центров МЕГА в России
Склады
Wildberries арендовал склад в Московском регионе
IBC Real Estate нашла склад для Wildberries площадью 9 400 кв. м рядом с Подольском
Склады
В Ленобласти может появиться новый РЦ Wildberries
Компания IBC Real Estate выступила консультантом сделки по приобретению земельного участка 29,8 га под строительство распределительного центра Wildberries
Склады
ВсеИнструменты.ру вышел на BTS в Обухово
IBC Real Estate закрыла сделку по строительству склада в формате built-to-suit в аренду площадью порядка 110 000 кв. м на востоке Московской области
Склады
«Марвел-Логистика» арендовала 8,5 тыс. кв. м в Шушарах
Команда IBC Real Estate нашла склад для клиента в условиях дефицитного рынка
Склады
Алвиса – новый резидент логопарка «Истра»
Ведущий производитель алкоголя в России – ГК «Алвиса» арендовал складское помещение класса А площадью 18 тыс. кв. м в логопарке «Истра»
Склады
ITECO приехал в Успенский
Крупный логистический оператор ITECO арендовал складское помещение класса А в технопарке «Успенский»
Склады
MYGRASS – новый резидент «Технопарк М4»
IBC Real Estate выступила эксклюзивным консультантом сделки по аренде складского помещения на территории СК «Технопарк М4» для крупнейшего дистрибьютора торговой марки Grass
Склады
3PL оператор Unigroup арендовал склад площадью более 23 тыс. кв. м в Казахстане
Unigroup в партнерстве с Focus Logistics реализует новый BTS проект в Казахстане
Склады
Российская е-com компания арендовала склад на северо-западе Казахстана
Крупный российский онлайн-ритейлер арендовал единственный складской комплекс класса А в г. Актобе на северо-западе Казахстана
Склады
ARMTEK расположился на реконструированной территории бывшего завода
Дистрибьютор ARMTEK арендовал склад площадью более 7 тыс. кв. м на территории бывшего завода на востоке ЦКАД
Склады
GLOBAL FOODS откроет флагманский склад на территории Москвы
GLОBAL FOODS арендовала мультитемпературный склад площадью более 12 тыс. кв. м в «PNK-Внуково»
Склады
ReFresh-Logic расширяет свое присутствие на юге московского региона
ReFresh-Logic арендовала склад для 3PL-операций площадью более 14 тыс. кв. м в логопарке «Валищево»
Склады
«Деловые линии» – резидент «ПЛТ Северное Шереметьево»
ТК «Деловые линии» арендовала склад площадью более 13 тыс. кв. м в иннопарке «Северное Шереметьево»
Склады
«Марр Руссия» – новый резидент парка «РУСИЧ-Шушары»
«Марр Руссия» арендовала охлаждаемые и морозильные камеры в мульти-температурном складском комплексе «РУСИЧ»
Склады
ReFresh-Logic расширяет свое присутствие на Юго-Западе Москвы
IBC Real Estate закрыла две сделки по аренде складских помещений общей площадью более 30 тыс. кв. м
Склады
Wildberries арендовал склад в Московском регионе
IBC Real Estate нашла склад для Wildberries площадью 9 400 кв. м рядом с Подольском
Склады
В Ленобласти может появиться новый РЦ Wildberries
Компания IBC Real Estate выступила консультантом сделки по приобретению земельного участка 29,8 га под строительство распределительного центра Wildberries
Склады
ВсеИнструменты.ру вышел на BTS в Обухово
IBC Real Estate закрыла сделку по строительству склада в формате built-to-suit в аренду площадью порядка 110 000 кв. м на востоке Московской области
Показать больше
Поговорим обисследованиях

Нажимая на кнопку «Отправить» вы даете свое согласие на обработку и использование ваших персональных данных