В ТЦ Москвы не хватает свободных пространств

Столичные ТЦ демонстрируют рекордный показатель поглощения торговых площадей – в I полугодии 2024 года это значение составило 461 тыс. кв. м и уже приблизилось к итоговому значению 2023 года, который, в свою очередь, превзошел максимальные результаты 2010 и 2014 гг. Высокий показатель поглощения качественных торговых площадей доказывает стремительное развитие ритейлеров и успешную адаптацию к новым реалиям
Поделиться:
Последние тренды
«Башня на Набережной» в ММДД «Москва-Сити» вошла в класс Prime согласно обновленной классификации офисной недвижимости
Казахстан пополнится складами

За последние два года, после ухода международных брендов, российские и новые зарубежные ритейлеры активно занимали высвобождающиеся торговые площади в ТЦ Москвы. По подсчетам аналитиков IBC Real Estate , в пике доля вакантных площадей во II квартале 2022 года составляла 11%, а временно приостановленных – 11,7%. Таким образом, в ТЦ Москвы совокупно не функционировало 22,7% торговых площадей. Временно приостановленные магазины, в случае их стремительного высвобождения, являлись главной зоной риска для рынка торговой недвижимости. Однако, несмотря на прогнозы, уровень вакантности уже во II квартале 2024 года составил 8%, а временно приостановленных магазинов практически не осталось. В результате – поглощение торговых площадей за 2023 год стало рекордным даже на фоне максимальных показателей 2010 и 2014 гг., а значение за шесть месяцев 2024 уже приблизилось к показателю 2023 года.




Поглощение качественных торговых площадей в ТЦ Москвы, тыс. кв. м








По состоянию на конец июля 2024 года доля вакантных площадей в ТЦ Москвы составила 8% (-4 п.п. г/г), что сопоставимо с показателями допандемийного 2019 года. В свою очередь доля потенциально свободных площадей составляет всего 0,2%, сократившись за год на 2,2 п.п.


Поглощение – показатель, отражающий разницу между площадями, занятыми на начало и на конец анализируемого периода, т.е. объем площадей, который поглотил рынок за определенное количество времени, причем это значение может быть как положительным, так и отрицательным. Данный индикатор проанализирован с целью оценки темпов активности ритейлеров для того, чтобы понимать динамику экспансии брендов на российском рынке.


Так, в 2022 году поглощение на рынке было отрицательным (-709 тыс. кв. м), что говорит о том, что занятых площадей стало меньше. Причиной данного явления стал массовый уход из России международных брендов. Однако уже в 2023 и 2024 гг. поглощение на рынке стало положительным и составило 574 тыс. кв. м и 461 тыс. кв. м соответственно.


Стоит отметить, что показатели 2023-2024 гг. превосходят значения, которые фиксировались до ухода из России международных брендов. Так, в рекордном 2019 году поглощение составило 313 тыс. кв м, что стало на 83% и 47% ниже показателей 2023 и 2024 гг.


Поглощение по итогам II кв. 2023 года стало рекордным, однако, спустя год, в июле 2024, показало снижение до 461 тыс. кв м (-20% г/г), что объясняется замедлением темпов экспансии ретейлеров и дефицитом качественных блоков. Так, многие игроки рынка говорят о том, что не могут найти подходящие локации по площади и расположению в существующих ТЦ ввиду отсутствия свободных пространств. После ухода международных брендов российские ритейлеры значительно увеличили средние площади своих магазинов, что поспособствовало более быстрому снижению доли вакантных площадей на рынке. Так, например, в ТРЦ Европейский ранее пространство Lime составляло 372 кв. м, а теперь – 1 500 кв. м, в ТРЦ Ривьера – 345 кв. м, сейчас – 2 700 кв. м.


В то же время другие торговые марки в текущем году и в ближайшие несколько лет планируют сфокусироваться на региональной экспансии и повышении эффективности продаж с 1 кв. метра. Например, Лэтуаль планирует в 2024 году открыть около 30 новых магазинов в Иркутске, Екатеринбурге, Красноярске, Волгограде, Ижевске, Владивостоке и аптечные пункты в Омске, Самаре, Казани, Хабаровске. Многие ретейлеры считают, что они практически достигли по количеству магазинов своего максимума, чтобы удовлетворить существующий спрос. Так, торговая марка ТВОЕ, имея сеть из 350 магазинов, планирует масштабирование до 400, что предполагает новые открытия, но в ограниченном объеме. Именно поэтому сейчас бренды активно проводят ребрендинги, внедряют новые форматы в магазины и активно занимаются рекламными кампаниями. Совсем недавно Lime открыл кафе в магазине в ТЦ Павелецкая Плаза, а Gloria Jeans сняли в своей рекламной кампании мировую топ-модель Ирину Шейк. Таким образом, на рынке сформировался новый пул fashion-арендаторов (Gloria Jeans, Melon Fashion Group, LIME и др.), которые заместили международных ритейл-гигантов (INDITEX, H&M и др.).





“Высокий показатель поглощения

 качественных торговых площадей доказывает стремительное развитие ритейлеров и успешную адаптацию к новым реалиям. Рекордный объем высвободившихся площадей был арендован оставшимися на рынке игроками. Российские и новые международные бренды быстро отреагировали на снижение конкуренции и заняли пустующие ниши. Компании расширили товарные линейки и нарастили обороты,” – комментирует Екатерина Ногай, руководитель департамента исследований и аналитики IBC Real Estate. 




Услуги компании
Истории клиентов
Все истории
Офисы
Склады
Инвестиции
Офисы
СберМаркет арендовал flex-офис во флагманском проекте Space 1
Штаб-квартира разместится на верхних этажах 6-этажного здания на острове Балчуг
Склады
«Марвел-Логистика» арендовала 8,5 тыс. кв. м в Шушарах
Команда IBC Real Estate нашла склад для клиента в условиях дефицитного рынка
Офисы
Компания АБН стала новым арендатором Comcity
Площадь нового офиса составила около 1,7 тыс. кв. м в новой фазе “Браво”
Склады
Логоператор RFL арендовал склад в «NK кластер Домодедово»
Логоператор RFL арендовал складской комплекс площадью более 20 тыс. кв. м на территории кластера «NK Домодедово». Стороны заключили долгосрочный договор аренды
Офисы
ASPACE заключил крупнейшую сделку по аренде здания на рынке гибких офисов за 2024 год
Оператор универсальных сервисных офисов полного цикла ASPACE целиком арендовал 8-этажное здание бизнес-центра общей площадью 6 800 кв. м возле станции метро «Новослободская».
Склады
Wildberries арендовала крупный склад в Московской области
Маркетплейс подписал долгосрочный договор аренды складского помещения класса А+ площадью почти 41 тыс. кв. м в логопарке Софьино на юге-востоке Московской области. Консультантом сделки выступила компания IBC Real Estate
Склады
Алвиса – новый резидент логопарка «Истра»
Ведущий производитель алкоголя в России – ГК «Алвиса» арендовал складское помещение класса А площадью 18 тыс. кв. м в логопарке «Истра»
Склады
ITECO приехал в Успенский
Крупный логистический оператор ITECO арендовал складское помещение класса А в технопарке «Успенский»
Склады
MYGRASS – новый резидент «Технопарк М4»
IBC Real Estate выступила эксклюзивным консультантом сделки по аренде складского помещения на территории СК «Технопарк М4» для крупнейшего дистрибьютора торговой марки Grass
Склады
3PL оператор Unigroup арендовал склад площадью более 23 тыс. кв. м в Казахстане
Unigroup в партнерстве с Focus Logistics реализует новый BTS проект в Казахстане
Склады
Российская е-com компания арендовала склад на северо-западе Казахстана
Крупный российский онлайн-ритейлер арендовал единственный складской комплекс класса А в г. Актобе на северо-западе Казахстана
Склады
ARMTEK расположился на реконструированной территории бывшего завода
Дистрибьютор ARMTEK арендовал склад площадью более 7 тыс. кв. м на территории бывшего завода на востоке ЦКАД
Офисы
Новый БЦ White Sea на Беломорской будет сдан на эксклюзиве
IBC Real Estate выступит эксклюзивным брокером нового бизнес-центра площадью 6 250 кв. м на севере Москвы
Офисы
Группа компаний RBE Group сосредоточила управление бизнесом в Имперском доме
IBC Real Estate выступила консультантом сделки по аренде ГК RBE Group офиса в БЦ «Имперский Дом»
Склады
GLOBAL FOODS откроет флагманский склад на территории Москвы
GLОBAL FOODS арендовала мультитемпературный склад площадью более 12 тыс. кв. м в «PNK-Внуково»
Склады
ReFresh-Logic расширяет свое присутствие на юге московского региона
ReFresh-Logic арендовала склад для 3PL-операций площадью более 14 тыс. кв. м в логопарке «Валищево»
Склады
«Деловые линии» – резидент «ПЛТ Северное Шереметьево»
ТК «Деловые линии» арендовала склад площадью более 13 тыс. кв. м в иннопарке «Северное Шереметьево»
Склады
«Марр Руссия» – новый резидент парка «РУСИЧ-Шушары»
«Марр Руссия» арендовала охлаждаемые и морозильные камеры в мульти-температурном складском комплексе «РУСИЧ»
Склады
ReFresh-Logic расширяет свое присутствие на Юго-Западе Москвы
IBC Real Estate закрыла две сделки по аренде складских помещений общей площадью более 30 тыс. кв. м
Инвестиции
Торговые центры «МЕГА» стали российским активом
IBC Real Estate выступила консультантом крупнейшей в истории рынка сделки по приобретению Группой Газпромбанк сети торговых центров МЕГА в России
Офисы
СберМаркет арендовал flex-офис во флагманском проекте Space 1
Штаб-квартира разместится на верхних этажах 6-этажного здания на острове Балчуг
Офисы
Компания АБН стала новым арендатором Comcity
Площадь нового офиса составила около 1,7 тыс. кв. м в новой фазе “Браво”
Офисы
ASPACE заключил крупнейшую сделку по аренде здания на рынке гибких офисов за 2024 год
Оператор универсальных сервисных офисов полного цикла ASPACE целиком арендовал 8-этажное здание бизнес-центра общей площадью 6 800 кв. м возле станции метро «Новослободская».
Офисы
Новый БЦ White Sea на Беломорской будет сдан на эксклюзиве
IBC Real Estate выступит эксклюзивным брокером нового бизнес-центра площадью 6 250 кв. м на севере Москвы
Офисы
Группа компаний RBE Group сосредоточила управление бизнесом в Имперском доме
IBC Real Estate выступила консультантом сделки по аренде ГК RBE Group офиса в БЦ «Имперский Дом»
Склады
«Марвел-Логистика» арендовала 8,5 тыс. кв. м в Шушарах
Команда IBC Real Estate нашла склад для клиента в условиях дефицитного рынка
Склады
Логоператор RFL арендовал склад в «NK кластер Домодедово»
Логоператор RFL арендовал складской комплекс площадью более 20 тыс. кв. м на территории кластера «NK Домодедово». Стороны заключили долгосрочный договор аренды
Склады
Wildberries арендовала крупный склад в Московской области
Маркетплейс подписал долгосрочный договор аренды складского помещения класса А+ площадью почти 41 тыс. кв. м в логопарке Софьино на юге-востоке Московской области. Консультантом сделки выступила компания IBC Real Estate
Склады
Алвиса – новый резидент логопарка «Истра»
Ведущий производитель алкоголя в России – ГК «Алвиса» арендовал складское помещение класса А площадью 18 тыс. кв. м в логопарке «Истра»
Склады
ITECO приехал в Успенский
Крупный логистический оператор ITECO арендовал складское помещение класса А в технопарке «Успенский»
Склады
MYGRASS – новый резидент «Технопарк М4»
IBC Real Estate выступила эксклюзивным консультантом сделки по аренде складского помещения на территории СК «Технопарк М4» для крупнейшего дистрибьютора торговой марки Grass
Склады
3PL оператор Unigroup арендовал склад площадью более 23 тыс. кв. м в Казахстане
Unigroup в партнерстве с Focus Logistics реализует новый BTS проект в Казахстане
Склады
Российская е-com компания арендовала склад на северо-западе Казахстана
Крупный российский онлайн-ритейлер арендовал единственный складской комплекс класса А в г. Актобе на северо-западе Казахстана
Склады
ARMTEK расположился на реконструированной территории бывшего завода
Дистрибьютор ARMTEK арендовал склад площадью более 7 тыс. кв. м на территории бывшего завода на востоке ЦКАД
Склады
GLOBAL FOODS откроет флагманский склад на территории Москвы
GLОBAL FOODS арендовала мультитемпературный склад площадью более 12 тыс. кв. м в «PNK-Внуково»
Склады
ReFresh-Logic расширяет свое присутствие на юге московского региона
ReFresh-Logic арендовала склад для 3PL-операций площадью более 14 тыс. кв. м в логопарке «Валищево»
Склады
«Деловые линии» – резидент «ПЛТ Северное Шереметьево»
ТК «Деловые линии» арендовала склад площадью более 13 тыс. кв. м в иннопарке «Северное Шереметьево»
Склады
«Марр Руссия» – новый резидент парка «РУСИЧ-Шушары»
«Марр Руссия» арендовала охлаждаемые и морозильные камеры в мульти-температурном складском комплексе «РУСИЧ»
Склады
ReFresh-Logic расширяет свое присутствие на Юго-Западе Москвы
IBC Real Estate закрыла две сделки по аренде складских помещений общей площадью более 30 тыс. кв. м
Показать больше
Поговорим обисследованиях

Нажимая на кнопку «Отправить» вы даете свое согласие на обработку и использование ваших персональных данных