На складском рынке спрос требует предложения
2023 год приближается к концу, и складской рынок завершает его более чем успешно: с рекордным спросом и ставками аренды, минимальной вакансией и не успевающими за рынком объемами нового строительства
Поделиться:
Последние тренды
Складской девелопмент в Казахстане: точки роста с фокусом на бизнес
Санкт-Петербург догнал регионы в объеме инвестиций

По данным IBC Real Estate с начала года спрос в Московском регионе достиг 2,7 млн кв. м и уже на 80% превысил итоговый результат 2022 года. По результатам 2023 аналитики IBC Real Estate ожидают, что данный показатель превысит 3 млн кв. м. Драйвером столичного рынка в структуре спроса выступают онлайн-ритейлеры, суммарно уже арендовавшие и купившие около 1 млн кв. м складской недвижимости (36% от общего объема), что стало рекордным значением для сегмента за всю историю наблюдений. Классические лидеры рынка, многоканальные ритейлеры, показали относительно невысокие результаты – 344 тыс. кв. м (13% в структуре спроса), что почти в 2 раза ниже их результатов в 2021 году, но в 2,5 раза выше, чем в 2022.


Сумма купленных и арендованных площадей, классы А и В,

Московский регион, тыс. кв. м






Исторический рекорд спроса на складскую недвижимость побили также логистические операторы – около 500 тыс. кв. м, превысив рекорд 2021 года на 4%, и производители – 430 тыс. кв. м, которые впервые с 2013 года побили свой рекорд сразу на 40%. К максимальным значениям приближаются и дистрибьюторы – 430 тыс. кв. м, не предъявлявшие такой высокий спрос с 2012 года. Логисты и дистрибьюторы обеспечивали обслуживание усложнившихся цепочек поставок в текущих непростых и постоянно меняющихся условиях.

Высокая активность на рынке совпала с увеличением ключевой ставки и ростом стоимости строительства, которые вкупе с сохраняющимися геополитическими рисками сдерживают девелоперов от реализации масштабных спекулятивных проектов. В части нового строительства с начала года было введено более 1,1 млн кв. м складской площади, а до конца 2023 ожидаемое суммарное значение может составить 1,4 млн кв. м.



Новое строительство, классы А и В, Московский регион, тыс. кв. м





В условиях повышенных рисков основной спрос придется на проекты BTS, в том числе на продажу. В этом году 34% пришлось на формат BTS, из них 5% – это BTS на продажу.

В текущих условиях вакантные блоки очень быстро вымываются с рынка даже в строящихся объектах, что приводит к стремительному снижению доли вакантных площадей, которая уже в течение полугода держится на уровне менее 1%, и повышению ставок аренды. С начала года доля вакантных площадей сократилась на 2,7 п.п. При этом в несколько раз выросла и продолжает увеличиваться «теневая вакансия» – блоки с более поздней датой доступа площади под ротацию арендаторов. 



Доля вакантных площадей, классы А и В, Московский регион, %







За 2023 год средние ставки аренды на существующие площади увеличились на 40%, достигнув в Московском регионе 8 000 руб. за кв. м в год за помещения класса А, а на строящиеся объекты – на 35%, увеличившись до 8 100 руб. за кв. м в год. При этом предпосылок к изменению ситуации нет – вакансия продолжит держаться на уровне менее 1%, ставки аренды будут постепенно расти – в Московском регионе по итогам 2023 года до 8 500 руб. за кв. м в год. Ключевым предложением на рынке останутся проекты built-to-suit, которые по ставкам активно догоняют предложения в существующих и строящихся объектах.



Средневзвешенные запрашиваемые ставки аренды, класс А, Московский регион,

руб. за кв. м в год







“В ближайшие 2-3 года 

мы прогнозируем сохранение спроса на повышенном уровне за счет активного развития бизнес-процессов и роста оборотов российского бизнеса. При этом мощности девелоперских компаний загружены, как минимум, на полгода вперед, а реализация проектов идет преимущественно по схеме BTS. Девелоперам сложно управлять рисками повышения стоимости строительства. При таком спросе на BTS-проекты и высокой загрузке, спекулятивные объекты практически не строятся. Всего заявлено к реализации около 1,6 млн кв. м – из них 800 тыс. кв. м строятся под конкретного пользователя, 200 тыс. кв. м – собственные складские комплексы (например, Wildberries), и всего 600 тыс. кв. м – спекулятивные проекты, блоки в которых уже на этапе строительства активно забираются клиентами. Это говорит о том, что спрос в 2024 году будет неудовлетворен, дефицит складских мощностей сохранится, а снижение ставок аренды будет возможно только в случае снижения ключевой ставки,” – резюмирует Евгений Бумагин, член совета директоров, руководитель по работе со складскими и производственными помещениями IBC Real Estate.




Услуги компании
Истории клиентов
Все истории
Офисы
Склады
Инвестиции
Ритейл
Офисы

СберМаркет арендовал flex-офис во флагманском проекте Space 1

Штаб-квартира разместится на верхних этажах 6-этажного здания на острове Балчуг
Склады

«Марвел-Логистика» арендовала 8,5 тыс. кв. м в Шушарах

Команда IBC Real Estate нашла склад для клиента в условиях дефицитного рынка
Офисы

Компания АБН стала новым арендатором Comcity

Площадь нового офиса составила около 1,7 тыс. кв. м в новой фазе “Браво”
Офисы

Новый БЦ White Sea на Беломорской будет сдан на эксклюзиве

IBC Real Estate выступит эксклюзивным брокером нового бизнес-центра площадью 6 250 кв. м на севере Москвы
Офисы

Группа компаний RBE Group сосредоточила управление бизнесом в Имперском доме

IBC Real Estate выступила консультантом сделки по аренде ГК RBE Group офиса в БЦ «Имперский Дом»
Склады

GLOBAL FOODS откроет флагманский склад на территории Москвы

GLОBAL FOODS арендовала мультитемпературный склад площадью более 12 тыс. кв. м в «PNK-Внуково»
Склады

ReFresh-Logic расширяет свое присутствие на юге московского региона

ReFresh-Logic арендовала склад для 3PL-операций площадью более 14 тыс. кв. м в логопарке «Валищево»
Склады

«Деловые линии» – резидент «ПЛТ Северное Шереметьево»

ТК «Деловые линии» арендовала склад площадью более 13 тыс. кв. м в иннопарке «Северное Шереметьево»
Склады

«Марр Руссия» – новый резидент парка «РУСИЧ-Шушары»

«Марр Руссия» арендовала охлаждаемые и морозильные камеры в мульти-температурном складском комплексе «РУСИЧ»
Склады

ReFresh-Logic расширяет свое присутствие на Юго-Западе Москвы

IBC Real Estate закрыла две сделки по аренде складских помещений общей площадью более 30 тыс. кв. м
Инвестиции

Торговые центры «МЕГА» стали российским активом

IBC Real Estate выступила консультантом крупнейшей в истории рынка сделки по приобретению Группой Газпромбанк сети торговых центров МЕГА в России
Склады

Wildberries арендовал склад в Московском регионе

IBC Real Estate нашла склад для Wildberries площадью 9 400 кв. м рядом с Подольском
Склады

В Ленобласти может появиться новый РЦ Wildberries

Компания IBC Real Estate выступила консультантом сделки по приобретению земельного участка 29,8 га под строительство распределительного центра Wildberries
Склады

ВсеИнструменты.ру вышел на BTS в Обухово

IBC Real Estate закрыла сделку по строительству склада в формате built-to-suit в аренду площадью порядка 110 000 кв. м на востоке Московской области
Склады

Мультисервисный логистический оператор ПЭК арендовал склад в Воронеже

IBC Real Estate закрыла сделку по аренде складского помещения для компании ПЭК
Ритейл

ТРЦ «Алатырь» встал на путь обновлений

Результатом первого этапа перезагрузки станет новая концептуальная зона фуд-корта
Склады

«ЭКСПОРТБЫТХИМ» расширяется в Дмитровском районе

Поставщик хозяйственных товаров и средств гигиены арендовал более 8 тыс. кв. м складской площади в Дмитровском логистическом парке к северу от Москвы
Склады

СДЭК арендовал более 4 000 кв. м в логистическом парке «Дон»

Команда IBC Real Estate закрыла сделку по субаренде складского помещения для «СДЭК» в Ростовской области
Инвестиции

KazanExpress продает свой фулфилмент-центр девелоперу UD Group

После продажи склада KazanExpress останется его долгосрочным арендатором, а UD Group обеспечит управление объектом
Склады

PNK group построит для компании «ВсеИнструменты.ру» складской комплекс площадью 115 000 кв. м

Российский девелопер индустриальных объектов PNK group начинает реализацию проекта по схеме built-to-lease в «PNK парк Чашниково» в Подмосковье. Консультантом сделки выступила компания IBC Real Estate
Склады

«Марвел-Логистика» арендовала 8,5 тыс. кв. м в Шушарах

Команда IBC Real Estate нашла склад для клиента в условиях дефицитного рынка
Склады

GLOBAL FOODS откроет флагманский склад на территории Москвы

GLОBAL FOODS арендовала мультитемпературный склад площадью более 12 тыс. кв. м в «PNK-Внуково»
Склады

ReFresh-Logic расширяет свое присутствие на юге московского региона

ReFresh-Logic арендовала склад для 3PL-операций площадью более 14 тыс. кв. м в логопарке «Валищево»
Склады

«Деловые линии» – резидент «ПЛТ Северное Шереметьево»

ТК «Деловые линии» арендовала склад площадью более 13 тыс. кв. м в иннопарке «Северное Шереметьево»
Склады

«Марр Руссия» – новый резидент парка «РУСИЧ-Шушары»

«Марр Руссия» арендовала охлаждаемые и морозильные камеры в мульти-температурном складском комплексе «РУСИЧ»
Склады

ReFresh-Logic расширяет свое присутствие на Юго-Западе Москвы

IBC Real Estate закрыла две сделки по аренде складских помещений общей площадью более 30 тыс. кв. м
Склады

Wildberries арендовал склад в Московском регионе

IBC Real Estate нашла склад для Wildberries площадью 9 400 кв. м рядом с Подольском
Склады

В Ленобласти может появиться новый РЦ Wildberries

Компания IBC Real Estate выступила консультантом сделки по приобретению земельного участка 29,8 га под строительство распределительного центра Wildberries
Склады

ВсеИнструменты.ру вышел на BTS в Обухово

IBC Real Estate закрыла сделку по строительству склада в формате built-to-suit в аренду площадью порядка 110 000 кв. м на востоке Московской области
Склады

Мультисервисный логистический оператор ПЭК арендовал склад в Воронеже

IBC Real Estate закрыла сделку по аренде складского помещения для компании ПЭК
Склады

«ЭКСПОРТБЫТХИМ» расширяется в Дмитровском районе

Поставщик хозяйственных товаров и средств гигиены арендовал более 8 тыс. кв. м складской площади в Дмитровском логистическом парке к северу от Москвы
Склады

СДЭК арендовал более 4 000 кв. м в логистическом парке «Дон»

Команда IBC Real Estate закрыла сделку по субаренде складского помещения для «СДЭК» в Ростовской области
Склады

PNK group построит для компании «ВсеИнструменты.ру» складской комплекс площадью 115 000 кв. м

Российский девелопер индустриальных объектов PNK group начинает реализацию проекта по схеме built-to-lease в «PNK парк Чашниково» в Подмосковье. Консультантом сделки выступила компания IBC Real Estate
Показать больше
Поговорим обисследованиях

Нажимая на кнопку «Отправить» вы даете свое согласие на обработку и использование ваших персональных данных