Commercial Real Estate: что показал I квартал?

IBC Real Estate озвучили предварительные итоги I квартала 2023 года на рынке коммерческой недвижимости
Поделиться:
Последние тренды
Инвестиции в региональную недвижимость приросли троекратно
Складской рынок завершает год положительной динамикой ставок

Консалтинговая компания IBC Real Estate подвела предварительные итоги I квартала 2023 года на рынке коммерческой недвижимости в рамках пресс-бранча, который состоялся 20 марта в БЦ «Вивальди Плаза». Мероприятие прошло при участии приглашенных экспертов от девелоперских и инвестиционных компаний. В дискуссии с первыми лицами и руководителями подразделений IBC Real Estate приняли участие и поделились своим практическим видением текущей ситуации: Арджан Пайза, заместитель директора по аренде недвижимости ENKA; Сергей Лысенков, операционный директор, младший компаньон Logistics Partners; Марина Харитонова, генеральный директор Accent Capital; Алексей Смердов, инвестиционный директор PARUS Asset Management; Елена Белевцева, директор по маркетингу направления индустриально-складского девелопмента компании ПИК. Возглавил встречу генеральный директор IBC Real Estate Алексей Ефимов.

Екатерина Белова, член совета директоров, руководитель департамента по работе с офисными помещениями IBC Real Estate открыла дискуссию темой по сегменту офисной недвижимости, обозначив, что по предварительным итогам I квартала уровень вакансии в сегменте офисной недвижимости составил: в прайм-объектах – 24,9% (+2,1 п.п.), в классе А – 13,6% (+0,8 п.п.), в классе В+ – 9,4% (-0,4 п.п.). При этом средневзвешенные запрашиваемые ставки аренды в прайм-объектах показали снижение на 13%, составив 40,2 тыс. руб. (без учета НДС и ОРЕХ), в классе А – 26,1 тыс. руб. (+2%), в классе В+ – 18,4 тыс. руб. (+6%). Эксперт отметила, что на сегодняшний день определяющим фактором корректировки ставок аренды является доля свободных площадей в конкретных объектах: если у собственника заполняемость остается на высоком уровне, то запрашиваемая ставка аренды остается на докризисном уровне, в случае, когда наблюдается рост вакантности, собственник готов к корректировке в сторону снижения до 10-15%.

Говоря про перспективы спроса, Екатерина Белова озвучила свои ожидания по объему сделок в 2023 году, который может составить 1,1 млн кв. м и будет сопоставим с результатом 2022 года, который превысил отметку в 1 млн кв. м. 


“Мы наблюдаем изменение портрета потенциального арендатора:

если еще 2-4 года назад «хорошим» считался запрос на 2-3 тыс. кв. м от иностранных арендаторов, то сегодня такие компании ограничиваются 50-100 рабочими местами, а самый распространенный запрос – до 1 тыс. кв. м. При этом сейчас есть запросы и на площади более 10 тыс. кв. м, которые исходят преимущественно от компаний с госучастием,” – отметила Екатерина Белова, говоря о специфике спроса.



В части нового строительства эксперт спрогнозировала, что в 2023 году будет введено 296 тыс. кв. м офисной недвижимости (на 13% ниже показателя 2022 года), уточнив, что условиях трансформации рынка объемы нового строительства определяют сегодня объекты на продажу. Так в 2023 году более 70% новых офисных площадей заявлены к реализации на продажу, в то время как еще 5 лет назад доля таких объектов не превышала 15%.

Евгений Бумагин, член совета директоров, руководитель департамента по работе со складскими и производственными помещениями IBC Real Estate представил краткий срез по сегменту складской недвижимости.

Он отметил, что ставки аренды показывают умеренный рост и составляют 5 850–5 900 руб. за кв. м в год. На их положительную динамику оказывают влияние такие факторы, как устойчивый спрос, нестабильность цепочек поставок, рост спроса со стороны инвесторов, высокая инфляция. Следствием высокого спроса и исторической активности конца 2022 года стало снижение вакансии. По итогам I квартала 2023 года доля вакантных площадей в Московском регионе будет на уровне 1,9%, а до конца 2023 года ожидается небольшое увеличение – до 2,5%.

Продолжая тему спроса Евгений Бумагин констатировал, что по итогу I квартала 2023 года объем сделок в Московском регионе составит порядка 250 тыс. кв. м, что соответствует результатам в аналогичном периоде 2022 года и является достаточно высоким значением. При этом, спикер отметил, что основным драйвером спроса сегодня по-прежнему остается онлайн-ритейл.
В части нового строительства по итогам I квартала объем в Московском регионе составит 130 тыс. кв. м, что почти на 40% меньше значения в аналогичном периоде прошлого года.



“В I квартале ввод в эксплуатацию

получили несколько объектов (Атлант Парк – 37 тыс. кв. м, Троице-Сельцо – 22,5 тыс. кв. м и др.), которые еще на этапе строительства сдали свои площади в аренду, поэтому ввод данных объектов не отразился на доле вакантных площадей. На конец 2023 года мы ожидаем завершение строительства 1,2 млн. кв. м, что схоже с 2019-2020 гг. На фоне низкой вакансии крупные запросы будут реализованы в формате built-to-suit, что вернет интерес к проектам подобного рода,” – резюмировал Евгений Бумагин.





Комментируя сегмент торговой недвижимости Евгений Саурин, руководитель проектов департамента стратегического консалтинга IBC Real Estate отметил, что доля вакантных площадей в торговых центрах Москвы в марте 2023 года составила 12%, а до конца года может увеличиться до 15-17%. При этом, наиболее сложная ситуация наблюдается в новых объектах, открытых в 2021 и 2022 гг. – там уровень вакансии на март этого года составил 35%.

Объем качественных площадей на конец марта составил 25,6 млн. кв. м, в т.ч. 6,5 млн. кв. м в Москве и 19,1 млн. кв. м в регионах. В Москве в I квартале был введен в эксплуатацию только один объект – Митино Парк, в регионах на середину марта открытий не произошло. На 2023 год в Москве к вводу заявлено более 290 тысяч квадратных метров, большая часть из которых будет представлять собой крупные уникальные объекты, в регионах – 250 тыс. кв. м.


“На рынке отмечается интерес девелоперов

к мультиформатным проектам, которые обусловлены изменением потребительских практик, а также государственными инициативами, нацеленными на стимулирование застройщиков жилья, что смещает фокус, в том числе и жилых девелоперов, к развитию формата ритейла в составе ЖК или ТПУ,” – подытожил Евгений Саурин.


Темой, которая консолидировала все предыдущие разделы, стали инвестиции. Микаэл Казарян, член совета директоров, руководитель департамента рынков капитала и инвестиций IBC Real Estate отметил, что объем инвестиционных сделок в недвижимости в январе-марте 2023 года вырос на +27% г/г и составил 122 млрд руб. Исход иностранных инвесторов с российского рынка продолжается. Доля сделок по продаже активов в РФ с начала года составила 29% от общего объема инвестиционных сделок (в 2020 году этот показатель был на уровне 22%). В доступе к приобретению появляются объекты от иностранных собственников, которые ранее на рынке не маркетировались, в частности – объекты производственной недвижимости.



“Сегодня мы наблюдаем изменения

в подходе к поиску инвестиционных идей. Инвесторы активно интересуются покупкой дистресс-активов и проектов с большим потенциальным апсайдом. Растет привлекательность новых форматов недвижимости, таких как объекты Light-industrial, дата-центры, объекты коммерческой недвижимости (БЦ и ТЦ), реализуемые жилыми девелоперами в рамках КРТ,” – резюмировал Микаэл Казарян.



Услуги компании
Истории клиентов
Все истории
Офисы
Склады
Инвестиции
Ритейл
Офисы
СберМаркет арендовал flex-офис во флагманском проекте Space 1
Штаб-квартира разместится на верхних этажах 6-этажного здания на острове Балчуг
Склады
«Марвел-Логистика» арендовала 8,5 тыс. кв. м в Шушарах
Команда IBC Real Estate нашла склад для клиента в условиях дефицитного рынка
Офисы
Компания АБН стала новым арендатором Comcity
Площадь нового офиса составила около 1,7 тыс. кв. м в новой фазе “Браво”
Склады
MYGRASS – новый резидент «Технопарк М4»
IBC Real Estate выступила эксклюзивным консультантом сделки по аренде складского помещения на территории СК «Технопарк М4» для крупнейшего дистрибьютора торговой марки Grass
Склады
3PL оператор Unigroup арендовал склад площадью более 23 тыс. кв. м в Казахстане
Unigroup в партнерстве с Focus Logistics реализует новый BTS проект в Казахстане
Склады
Российская е-com компания арендовала склад на северо-западе Казахстана
Крупный российский онлайн-ритейлер арендовал единственный складской комплекс класса А в г. Актобе на северо-западе Казахстана
Склады
ARMTEK расположился на реконструированной территории бывшего завода
Дистрибьютор ARMTEK арендовал склад площадью более 7 тыс. кв. м на территории бывшего завода на востоке ЦКАД
Офисы
Новый БЦ White Sea на Беломорской будет сдан на эксклюзиве
IBC Real Estate выступит эксклюзивным брокером нового бизнес-центра площадью 6 250 кв. м на севере Москвы
Офисы
Группа компаний RBE Group сосредоточила управление бизнесом в Имперском доме
IBC Real Estate выступила консультантом сделки по аренде ГК RBE Group офиса в БЦ «Имперский Дом»
Склады
GLOBAL FOODS откроет флагманский склад на территории Москвы
GLОBAL FOODS арендовала мультитемпературный склад площадью более 12 тыс. кв. м в «PNK-Внуково»
Склады
ReFresh-Logic расширяет свое присутствие на юге московского региона
ReFresh-Logic арендовала склад для 3PL-операций площадью более 14 тыс. кв. м в логопарке «Валищево»
Склады
«Деловые линии» – резидент «ПЛТ Северное Шереметьево»
ТК «Деловые линии» арендовала склад площадью более 13 тыс. кв. м в иннопарке «Северное Шереметьево»
Склады
«Марр Руссия» – новый резидент парка «РУСИЧ-Шушары»
«Марр Руссия» арендовала охлаждаемые и морозильные камеры в мульти-температурном складском комплексе «РУСИЧ»
Склады
ReFresh-Logic расширяет свое присутствие на Юго-Западе Москвы
IBC Real Estate закрыла две сделки по аренде складских помещений общей площадью более 30 тыс. кв. м
Инвестиции
Торговые центры «МЕГА» стали российским активом
IBC Real Estate выступила консультантом крупнейшей в истории рынка сделки по приобретению Группой Газпромбанк сети торговых центров МЕГА в России
Склады
Wildberries арендовал склад в Московском регионе
IBC Real Estate нашла склад для Wildberries площадью 9 400 кв. м рядом с Подольском
Склады
В Ленобласти может появиться новый РЦ Wildberries
Компания IBC Real Estate выступила консультантом сделки по приобретению земельного участка 29,8 га под строительство распределительного центра Wildberries
Склады
ВсеИнструменты.ру вышел на BTS в Обухово
IBC Real Estate закрыла сделку по строительству склада в формате built-to-suit в аренду площадью порядка 110 000 кв. м на востоке Московской области
Склады
Мультисервисный логистический оператор ПЭК арендовал склад в Воронеже
IBC Real Estate закрыла сделку по аренде складского помещения для компании ПЭК
Ритейл
ТРЦ «Алатырь» встал на путь обновлений
Результатом первого этапа перезагрузки станет новая концептуальная зона фуд-корта
Склады
«Марвел-Логистика» арендовала 8,5 тыс. кв. м в Шушарах
Команда IBC Real Estate нашла склад для клиента в условиях дефицитного рынка
Склады
MYGRASS – новый резидент «Технопарк М4»
IBC Real Estate выступила эксклюзивным консультантом сделки по аренде складского помещения на территории СК «Технопарк М4» для крупнейшего дистрибьютора торговой марки Grass
Склады
3PL оператор Unigroup арендовал склад площадью более 23 тыс. кв. м в Казахстане
Unigroup в партнерстве с Focus Logistics реализует новый BTS проект в Казахстане
Склады
Российская е-com компания арендовала склад на северо-западе Казахстана
Крупный российский онлайн-ритейлер арендовал единственный складской комплекс класса А в г. Актобе на северо-западе Казахстана
Склады
ARMTEK расположился на реконструированной территории бывшего завода
Дистрибьютор ARMTEK арендовал склад площадью более 7 тыс. кв. м на территории бывшего завода на востоке ЦКАД
Склады
GLOBAL FOODS откроет флагманский склад на территории Москвы
GLОBAL FOODS арендовала мультитемпературный склад площадью более 12 тыс. кв. м в «PNK-Внуково»
Склады
ReFresh-Logic расширяет свое присутствие на юге московского региона
ReFresh-Logic арендовала склад для 3PL-операций площадью более 14 тыс. кв. м в логопарке «Валищево»
Склады
«Деловые линии» – резидент «ПЛТ Северное Шереметьево»
ТК «Деловые линии» арендовала склад площадью более 13 тыс. кв. м в иннопарке «Северное Шереметьево»
Склады
«Марр Руссия» – новый резидент парка «РУСИЧ-Шушары»
«Марр Руссия» арендовала охлаждаемые и морозильные камеры в мульти-температурном складском комплексе «РУСИЧ»
Склады
ReFresh-Logic расширяет свое присутствие на Юго-Западе Москвы
IBC Real Estate закрыла две сделки по аренде складских помещений общей площадью более 30 тыс. кв. м
Склады
Wildberries арендовал склад в Московском регионе
IBC Real Estate нашла склад для Wildberries площадью 9 400 кв. м рядом с Подольском
Склады
В Ленобласти может появиться новый РЦ Wildberries
Компания IBC Real Estate выступила консультантом сделки по приобретению земельного участка 29,8 га под строительство распределительного центра Wildberries
Склады
ВсеИнструменты.ру вышел на BTS в Обухово
IBC Real Estate закрыла сделку по строительству склада в формате built-to-suit в аренду площадью порядка 110 000 кв. м на востоке Московской области
Склады
Мультисервисный логистический оператор ПЭК арендовал склад в Воронеже
IBC Real Estate закрыла сделку по аренде складского помещения для компании ПЭК
Показать больше
Поговорим обисследованиях

Нажимая на кнопку «Отправить» вы даете свое согласие на обработку и использование ваших персональных данных