Драйверы спроса на складском рынке Московского региона
Почти половину спроса на столичном складском рынке в 2022 году сформировал онлайн-ритейл
Поделиться:
Последние тренды
Складской рынок завершает год положительной динамикой ставок
Ставка аренды офиса в Москве на 13% ниже, чем в Алматы

2022 год стал для рынка коммерческой недвижимости проверкой на прочность. Сложная ситуация на потребительском рынке, сбои в поставках, нарушение привычных логистических цепочек и кардинальная переориентация маршрутов – все это предрекало кризисные последствия, однако в сравнении с другими сегментами рынок складской недвижимости продемонстрировал наибольшую устойчивость.

По данным аналитиков IBC Real Estate объем спроса на складские помещения в Московском регионе по итогам 2022 года составил 1,4 млн кв. м, что сопоставимо со средними значениям 2017-2019 гг. При этом в сравнении с рекордным 2021 годом спрос сократился почти в два раза, что обусловлено не только экономическими изменениями, но и процессом стабилизации после пиковых значений 2021 года, когда на складском рынке был зафиксирован исторический максимум по объему сделок.

Большую долю в структуре спроса 2022 года составила классическая аренда – 71% или 995 тыс. кв. м. Доля продажи в общем объеме сделок оказалась всего 5% (72 тыс. кв. м). Доля субаренды составила 13% или 177 тыс. кв. м. Ключевым изменением в структуре спроса стало значительное падение интереса к строительству объектов под заказчика, BTS-проекты заняли 11% в общем объеме (155 тыс. кв. м). Таким образом фокус спроса практически полностью сместился в готовые здания с более гибкими условиями договоров и быстрой возможностью заезда. Изменение горизонта планирования – основная причина трансформаций. В ближайший год динамика спроса сохранится на уровне 2022 года и будет оставаться сдержанной под влиянием внешних факторов.

Структура спроса, классы А и В, тыс. кв. м


“Природа спроса во многом трансформируется: 

 несмотря на то, что логистика и работа  с товарными запасами - ключевые приоритеты для бизнеса, арендаторы находятся в поиске наиболее гибких с точки зрения коммерческих условий объектов. Основным приоритетом становится возможность быстрого доступа и гибкие условия договора, позволяющие клиенту оперативно реагировать и трансформировать свои логистические стратегии в условиях сжатого горизонта планирования. Инновационные, нестандартные решения, уникальные собственные объекты, запуск которых ключевые игроки рынка прежде были готовы ждать по 1-1,5 года, уходят на второй план,” – констатирует Евгений Бумагин, член совета директоров, руководитель департамента по работе со складскими и производственными помещениями​ IBC Real Estate.

Лидером в структуре спроса на складские объекты Москвы и Подмосковья по отраслям в 2022 году стали онлайн-операторы с долей 44% (620 тыс. кв. м). В остальном распределение было относительно равномерным: 8 % (118 тыс. кв. м) – многоканальный ритейл, 13% (184 тыс. кв. м) – логистика, 11% (152 тыс. кв. м) – производственные компании, 15% (204 тыс. кв. м) – дистрибьюторов и 9% (122 тыс. кв. м) составили другие отрасли.

Структура спроса, классы А и В, тыс. кв. м


Таким образом на рынке стало очевидным доминирование и усиление роли маркетплейсов ввиду полного и стабильного ассортимента, обеспеченного селлерами, и обусловлено в числе прочих факторов притоком новых продавцов на фоне импортозамещения.

По итогам 2022 года эксперты IBC Real Estate также отмечают увеличение в структуре спроса доли дистрибьюторов – единственной категории арендаторов, которая продемонстрировала положительную динамику – рост на 7%. При этом ситуация остается неравномерной и зависит от сегмента дистрибьютора. Fashion-гиганты столкнулись со значительными трудностями и отказом со стороны глобальных брендов от работы на российском рынке. Дистрибьюторы товаров, где доля импорта была особенно высока, а налаживание их локального производства затруднено, получили импульс к развитию (такие сегменты как автозапчасти, телекоммуникационное оборудование, парфюмерия и косметика). В ближайшие годы спрос со стороны данной категории арендаторов будет устойчив.

Доля вакантных площадей с учетом субаренды в Московском регионе составила по итогу 2022 года 3% (668 тыс. кв. м против 947 тыс. кв. м в 3 квартале). Восстановление деловой активности в конце года позволило удержать индикатор на комфортном и здоровом для рынка уровне. Важным изменением стала трансформация предложения субаренды: ряд игроков пересмотрели планы и отказались от вывода площадей на рынок, что также способствовало снижению вакантности.

Средневзвешенная запрашиваемая ставка аренды на складские площади в Москве и области в 2022 году составила 5 800 рублей за кв. м в год, показав снижение на 7% от пикового значения 1 квартала 2022, когда показатель был на уровне 6 250 рублей за кв. м в год. В ближайший год аналитики IBC Real Estate ожидают, что ставка аренды продолжит дальнейшее снижение – до 5 700 рублей за кв. м в год.  С учетом неустойчивого спроса долгий срок экспозиции вакантных блоков станет причиной для более гибкой позиции собственников.

Структура запрашиваемых ставок аренды на сухие складские объекты*, класс А




Услуги компании
Истории клиентов
Все истории
Офисы
Склады
Инвестиции
Ритейл
Офисы

СберМаркет арендовал flex-офис во флагманском проекте Space 1

Штаб-квартира разместится на верхних этажах 6-этажного здания на острове Балчуг
Склады

«Марвел-Логистика» арендовала 8,5 тыс. кв. м в Шушарах

Команда IBC Real Estate нашла склад для клиента в условиях дефицитного рынка
Офисы

Компания АБН стала новым арендатором Comcity

Площадь нового офиса составила около 1,7 тыс. кв. м в новой фазе “Браво”
Офисы

Новый БЦ White Sea на Беломорской будет сдан на эксклюзиве

IBC Real Estate выступит эксклюзивным брокером нового бизнес-центра площадью 6 250 кв. м на севере Москвы
Офисы

Группа компаний RBE Group сосредоточила управление бизнесом в Имперском доме

IBC Real Estate выступила консультантом сделки по аренде ГК RBE Group офиса в БЦ «Имперский Дом»
Склады

GLOBAL FOODS откроет флагманский склад на территории Москвы

GLОBAL FOODS арендовала мультитемпературный склад площадью более 12 тыс. кв. м в «PNK-Внуково»
Склады

ReFresh-Logic расширяет свое присутствие на юге московского региона

ReFresh-Logic арендовала склад для 3PL-операций площадью более 14 тыс. кв. м в логопарке «Валищево»
Склады

«Деловые линии» – резидент «ПЛТ Северное Шереметьево»

ТК «Деловые линии» арендовала склад площадью более 13 тыс. кв. м в иннопарке «Северное Шереметьево»
Склады

«Марр Руссия» – новый резидент парка «РУСИЧ-Шушары»

«Марр Руссия» арендовала охлаждаемые и морозильные камеры в мульти-температурном складском комплексе «РУСИЧ»
Склады

ReFresh-Logic расширяет свое присутствие на Юго-Западе Москвы

IBC Real Estate закрыла две сделки по аренде складских помещений общей площадью более 30 тыс. кв. м
Инвестиции

Торговые центры «МЕГА» стали российским активом

IBC Real Estate выступила консультантом крупнейшей в истории рынка сделки по приобретению Группой Газпромбанк сети торговых центров МЕГА в России
Склады

Wildberries арендовал склад в Московском регионе

IBC Real Estate нашла склад для Wildberries площадью 9 400 кв. м рядом с Подольском
Склады

В Ленобласти может появиться новый РЦ Wildberries

Компания IBC Real Estate выступила консультантом сделки по приобретению земельного участка 29,8 га под строительство распределительного центра Wildberries
Склады

ВсеИнструменты.ру вышел на BTS в Обухово

IBC Real Estate закрыла сделку по строительству склада в формате built-to-suit в аренду площадью порядка 110 000 кв. м на востоке Московской области
Склады

Мультисервисный логистический оператор ПЭК арендовал склад в Воронеже

IBC Real Estate закрыла сделку по аренде складского помещения для компании ПЭК
Ритейл

ТРЦ «Алатырь» встал на путь обновлений

Результатом первого этапа перезагрузки станет новая концептуальная зона фуд-корта
Склады

«ЭКСПОРТБЫТХИМ» расширяется в Дмитровском районе

Поставщик хозяйственных товаров и средств гигиены арендовал более 8 тыс. кв. м складской площади в Дмитровском логистическом парке к северу от Москвы
Склады

СДЭК арендовал более 4 000 кв. м в логистическом парке «Дон»

Команда IBC Real Estate закрыла сделку по субаренде складского помещения для «СДЭК» в Ростовской области
Инвестиции

KazanExpress продает свой фулфилмент-центр девелоперу UD Group

После продажи склада KazanExpress останется его долгосрочным арендатором, а UD Group обеспечит управление объектом
Склады

PNK group построит для компании «ВсеИнструменты.ру» складской комплекс площадью 115 000 кв. м

Российский девелопер индустриальных объектов PNK group начинает реализацию проекта по схеме built-to-lease в «PNK парк Чашниково» в Подмосковье. Консультантом сделки выступила компания IBC Real Estate
Склады

«Марвел-Логистика» арендовала 8,5 тыс. кв. м в Шушарах

Команда IBC Real Estate нашла склад для клиента в условиях дефицитного рынка
Склады

GLOBAL FOODS откроет флагманский склад на территории Москвы

GLОBAL FOODS арендовала мультитемпературный склад площадью более 12 тыс. кв. м в «PNK-Внуково»
Склады

ReFresh-Logic расширяет свое присутствие на юге московского региона

ReFresh-Logic арендовала склад для 3PL-операций площадью более 14 тыс. кв. м в логопарке «Валищево»
Склады

«Деловые линии» – резидент «ПЛТ Северное Шереметьево»

ТК «Деловые линии» арендовала склад площадью более 13 тыс. кв. м в иннопарке «Северное Шереметьево»
Склады

«Марр Руссия» – новый резидент парка «РУСИЧ-Шушары»

«Марр Руссия» арендовала охлаждаемые и морозильные камеры в мульти-температурном складском комплексе «РУСИЧ»
Склады

ReFresh-Logic расширяет свое присутствие на Юго-Западе Москвы

IBC Real Estate закрыла две сделки по аренде складских помещений общей площадью более 30 тыс. кв. м
Склады

Wildberries арендовал склад в Московском регионе

IBC Real Estate нашла склад для Wildberries площадью 9 400 кв. м рядом с Подольском
Склады

В Ленобласти может появиться новый РЦ Wildberries

Компания IBC Real Estate выступила консультантом сделки по приобретению земельного участка 29,8 га под строительство распределительного центра Wildberries
Склады

ВсеИнструменты.ру вышел на BTS в Обухово

IBC Real Estate закрыла сделку по строительству склада в формате built-to-suit в аренду площадью порядка 110 000 кв. м на востоке Московской области
Склады

Мультисервисный логистический оператор ПЭК арендовал склад в Воронеже

IBC Real Estate закрыла сделку по аренде складского помещения для компании ПЭК
Склады

«ЭКСПОРТБЫТХИМ» расширяется в Дмитровском районе

Поставщик хозяйственных товаров и средств гигиены арендовал более 8 тыс. кв. м складской площади в Дмитровском логистическом парке к северу от Москвы
Склады

СДЭК арендовал более 4 000 кв. м в логистическом парке «Дон»

Команда IBC Real Estate закрыла сделку по субаренде складского помещения для «СДЭК» в Ростовской области
Склады

PNK group построит для компании «ВсеИнструменты.ру» складской комплекс площадью 115 000 кв. м

Российский девелопер индустриальных объектов PNK group начинает реализацию проекта по схеме built-to-lease в «PNK парк Чашниково» в Подмосковье. Консультантом сделки выступила компания IBC Real Estate
Показать больше
Поговорим обисследованиях

Нажимая на кнопку «Отправить» вы даете свое согласие на обработку и использование ваших персональных данных