Регионы установили складской рекорд

По итогам 2023 года спрос на складские площади превысил рекордные 6 млн. кв. м. Пиковые значения зафиксированы практически во всех регионах страны
Поделиться:
Последние тренды
Дорожная сеть Московского региона: ключевые векторы развития
Гостиничная недвижимость прирастает инвестициями

По данным аналитиков IBC Real Estate, по итогам 2023 года совокупный объем купленных и арендованных складских площадей по всей России составил 6,1 млн кв. м, что является максимальным значением за всю историю складского рынка и в 2,5 раза превышает показатель прошлого года. Предыдущее пиковое значение было установлено в 2021 году, когда спрос достиг 4 млн кв. м, что в 1,5 раза меньше нового рекорда.



Динамика суммы купленных и арендованных складских площадей,

            классы А и В, млн. кв. м





Лидерами в структуре спроса являются онлайн-операторы (42%), однако повышенную активность проявляли все категории арендаторов: многоканальный ритейл, дистрибьюция, логистика и другие. 47% сделок составили сделки со складами формата BTS, из них 9% – BTS на продажу В 2023 году доля BTS-проектов в общем объеме сделок была максимальной за весь период наблюдений. Средний размер реализуемого BTS склада достиг 20 тыс. кв. м, ранее этот показатель не превышал 18 тыс. кв. м.


Рекорд спроса зафиксирован практически во всех регионах страны. В развивающихся логистических хабах,  где объем качественного существующего предложения составляет менее 1 млн. кв. м, например, Воронеже, Нижнем Новгороде, Челябинске, Владивостоке, Волгограде и других спрос превысил значение прошлого года в 4 раза, перешагнув отметку в 1 млн. кв. м. Объем нового строительства также вырос в 1,5 раза, составив 723 тыс. кв. м. (+46% к 2022 году). Более 500 тыс. кв. м складских объектов было реализовано в крупных административных центрах, находящихся в зоне влияния новых транспортных коридоров: Омске, Оренбурге, Тюмени, Саратове и Уфе. BTS-объекты остаются наиболее востребованными объектами среди онлайн-операторов и многоканального ритейла, которые заключили 90% сделок.




Сумма купленных и арендованных площадей и новое строительство в развивающихся логистических хабах, классы А и В, тыс. кв. м







В таких ключевых логистических хабах, как Екатеринбург, Новосибирск, Самара, Казань, Краснодар и Ростов-на-Дону, где объем качественного существующего предложения составляет более 1 млн. кв. м кв. м, спрос в отличие от других регионов не смог превзойти исторический максимум 2021 года. Совокупно сумма купленных и арендованных площадей в 2023 году в крупных хабах составила 510 тыс. кв. м. Преимущественно спрос был ограничен нехваткой предложения, которое почти во всех регионах оставалось на уровне менее 1%. На фоне отсутствия свободных спекулятивных площадей и роста стоимости строительства новых объектов ставки аренды показали стремительный рост, например, в Екатеринбурге и Ростове-на-Дону прирост арендной ставки составил 60% г/г. Средневзвешенная ставка аренды на существующие склады находится в диапазоне 8500 – 8700 рублей за кв. м. в год без операционных расходов, НДС и коммунальных платежей. Наибольший объем сделок закрыт в Екатеринбурге, в котором было реализовано 193 тыс. кв. м. складских помещений.


Пиковый объем спроса на складские помещения отмечен в Санкт-Петербурге и Ленинградской области: показатель составил 1 млн кв. м, что более, чем в 2 раза превышает значение предыдущего года. На фоне повышенного спроса и не успевающего за ним прироста предложения зафиксировано снижение вакантности на 0,9 п.п.: на конец 2023 года показатель составил 0,9%, что совпадает с уровнем 2021 года. За прошедший год средневзвешенная ставка аренды увеличилась на 46,5%: ставка аренды на существующие объекты находится на уровне 8500 тыс. руб. за кв. м. в год, на строящиеся объекты – 8600 руб. за кв. м. в год без операционных расходов, НДС и коммунальных платежей. В условиях сохраняющейся жесткой денежно-кредитной политики ЦБ при текущей низкой доле свободных площадей ставки аренды в начале нового года останутся высокими.


Спрос на складские помещения в Санкт-Петербурге и Ленинградской области неравномерен: в 2023 году отмечено значительное сокращение спроса со стороны логистических компаний (-79% г/г), а также со стороны производителей (-58% г/г). Исторически именно эти категории арендаторов составляли значительную часть спроса в регионе, однако трансформация грузопотоков вносит свои коррективы. Основными драйверами максимального спроса стали онлайн-операторы и многоканальные ритейлеры, на которые пришлось 68% сделок. Так, компания OZON, арендовав в 2023 году суммарно 577 тыс. кв. м складских помещений, повлияла на неустойчивость текущего индикатора суммы купленных и арендованных площадей в долгосрочной перспективе.




Динамика суммы купленных и арендованных площадей по категориям в Санкт-Петербурге и Ленинградской области,

классы А и В, тыс. кв.  м









“В 2024 году на всех региональных 

 рынках мы будем наблюдать повышенные объемы ввода новых объектов, так как будет завершено строительство ряда крупных проектов формата BTS, подписанных в 2023г. Объем спроса при этом существенно превышает объемы строительства спекулятивных проектов. Поэтому дефицит площадей будет сохраняться, что особенно остро скажется на ставках аренды в первом полугодии 2024г. Растущая стоимость строительства и высокая ключевая ставка ЦБ сказывается на объемах спекулятивного строительства, тормозит новые сделки формата BTS в аренду, практически останавливает инвестиционные покупки. Как правило, региональные рынки более консервативны, поэтому в развивающихся и ключевых хабах также прогнозируется замедление темпов строительства, снижения количества сделок в 2024 году,” – комментирует Евгений Бумагин, член совета директоров, руководитель департамента по работе со складскими и производственными помещениями IBC Real Estate.



Услуги компании
Истории клиентов
Все истории
Офисы
Склады
Инвестиции
Ритейл
Офисы
СберМаркет арендовал flex-офис во флагманском проекте Space 1
Штаб-квартира разместится на верхних этажах 6-этажного здания на острове Балчуг
Склады
«Марвел-Логистика» арендовала 8,5 тыс. кв. м в Шушарах
Команда IBC Real Estate нашла склад для клиента в условиях дефицитного рынка
Офисы
Компания АБН стала новым арендатором Comcity
Площадь нового офиса составила около 1,7 тыс. кв. м в новой фазе “Браво”
Склады
MYGRASS – новый резидент «Технопарк М4»
IBC Real Estate выступила эксклюзивным консультантом сделки по аренде складского помещения на территории СК «Технопарк М4» для крупнейшего дистрибьютора торговой марки Grass
Склады
3PL оператор Unigroup арендовал склад площадью более 23 тыс. кв. м в Казахстане
Unigroup в партнерстве с Focus Logistics реализует новый BTS проект в Казахстане
Склады
Российская е-com компания арендовала склад на северо-западе Казахстана
Крупный российский онлайн-ритейлер арендовал единственный складской комплекс класса А в г. Актобе на северо-западе Казахстана
Склады
ARMTEK расположился на реконструированной территории бывшего завода
Дистрибьютор ARMTEK арендовал склад площадью более 7 тыс. кв. м на территории бывшего завода на востоке ЦКАД
Офисы
Новый БЦ White Sea на Беломорской будет сдан на эксклюзиве
IBC Real Estate выступит эксклюзивным брокером нового бизнес-центра площадью 6 250 кв. м на севере Москвы
Офисы
Группа компаний RBE Group сосредоточила управление бизнесом в Имперском доме
IBC Real Estate выступила консультантом сделки по аренде ГК RBE Group офиса в БЦ «Имперский Дом»
Склады
GLOBAL FOODS откроет флагманский склад на территории Москвы
GLОBAL FOODS арендовала мультитемпературный склад площадью более 12 тыс. кв. м в «PNK-Внуково»
Склады
ReFresh-Logic расширяет свое присутствие на юге московского региона
ReFresh-Logic арендовала склад для 3PL-операций площадью более 14 тыс. кв. м в логопарке «Валищево»
Склады
«Деловые линии» – резидент «ПЛТ Северное Шереметьево»
ТК «Деловые линии» арендовала склад площадью более 13 тыс. кв. м в иннопарке «Северное Шереметьево»
Склады
«Марр Руссия» – новый резидент парка «РУСИЧ-Шушары»
«Марр Руссия» арендовала охлаждаемые и морозильные камеры в мульти-температурном складском комплексе «РУСИЧ»
Склады
ReFresh-Logic расширяет свое присутствие на Юго-Западе Москвы
IBC Real Estate закрыла две сделки по аренде складских помещений общей площадью более 30 тыс. кв. м
Инвестиции
Торговые центры «МЕГА» стали российским активом
IBC Real Estate выступила консультантом крупнейшей в истории рынка сделки по приобретению Группой Газпромбанк сети торговых центров МЕГА в России
Склады
Wildberries арендовал склад в Московском регионе
IBC Real Estate нашла склад для Wildberries площадью 9 400 кв. м рядом с Подольском
Склады
В Ленобласти может появиться новый РЦ Wildberries
Компания IBC Real Estate выступила консультантом сделки по приобретению земельного участка 29,8 га под строительство распределительного центра Wildberries
Склады
ВсеИнструменты.ру вышел на BTS в Обухово
IBC Real Estate закрыла сделку по строительству склада в формате built-to-suit в аренду площадью порядка 110 000 кв. м на востоке Московской области
Склады
Мультисервисный логистический оператор ПЭК арендовал склад в Воронеже
IBC Real Estate закрыла сделку по аренде складского помещения для компании ПЭК
Ритейл
ТРЦ «Алатырь» встал на путь обновлений
Результатом первого этапа перезагрузки станет новая концептуальная зона фуд-корта
Склады
«Марвел-Логистика» арендовала 8,5 тыс. кв. м в Шушарах
Команда IBC Real Estate нашла склад для клиента в условиях дефицитного рынка
Склады
MYGRASS – новый резидент «Технопарк М4»
IBC Real Estate выступила эксклюзивным консультантом сделки по аренде складского помещения на территории СК «Технопарк М4» для крупнейшего дистрибьютора торговой марки Grass
Склады
3PL оператор Unigroup арендовал склад площадью более 23 тыс. кв. м в Казахстане
Unigroup в партнерстве с Focus Logistics реализует новый BTS проект в Казахстане
Склады
Российская е-com компания арендовала склад на северо-западе Казахстана
Крупный российский онлайн-ритейлер арендовал единственный складской комплекс класса А в г. Актобе на северо-западе Казахстана
Склады
ARMTEK расположился на реконструированной территории бывшего завода
Дистрибьютор ARMTEK арендовал склад площадью более 7 тыс. кв. м на территории бывшего завода на востоке ЦКАД
Склады
GLOBAL FOODS откроет флагманский склад на территории Москвы
GLОBAL FOODS арендовала мультитемпературный склад площадью более 12 тыс. кв. м в «PNK-Внуково»
Склады
ReFresh-Logic расширяет свое присутствие на юге московского региона
ReFresh-Logic арендовала склад для 3PL-операций площадью более 14 тыс. кв. м в логопарке «Валищево»
Склады
«Деловые линии» – резидент «ПЛТ Северное Шереметьево»
ТК «Деловые линии» арендовала склад площадью более 13 тыс. кв. м в иннопарке «Северное Шереметьево»
Склады
«Марр Руссия» – новый резидент парка «РУСИЧ-Шушары»
«Марр Руссия» арендовала охлаждаемые и морозильные камеры в мульти-температурном складском комплексе «РУСИЧ»
Склады
ReFresh-Logic расширяет свое присутствие на Юго-Западе Москвы
IBC Real Estate закрыла две сделки по аренде складских помещений общей площадью более 30 тыс. кв. м
Склады
Wildberries арендовал склад в Московском регионе
IBC Real Estate нашла склад для Wildberries площадью 9 400 кв. м рядом с Подольском
Склады
В Ленобласти может появиться новый РЦ Wildberries
Компания IBC Real Estate выступила консультантом сделки по приобретению земельного участка 29,8 га под строительство распределительного центра Wildberries
Склады
ВсеИнструменты.ру вышел на BTS в Обухово
IBC Real Estate закрыла сделку по строительству склада в формате built-to-suit в аренду площадью порядка 110 000 кв. м на востоке Московской области
Склады
Мультисервисный логистический оператор ПЭК арендовал склад в Воронеже
IBC Real Estate закрыла сделку по аренде складского помещения для компании ПЭК
Показать больше
Поговорим обисследованиях

Нажимая на кнопку «Отправить» вы даете свое согласие на обработку и использование ваших персональных данных